Юг Кипень — мальчик с ранимой душой и в целом неприметной внешностью, воспитанный с любовью и заботой бабушки. Его жизнь разворачивается в мире, где тень утраты накрывает все: мать ушла из жизни, когда ему было всего три года, а оцевая фигура так и осталась лишь туманным воспоминанием. Но в день своего 14-го рождения Юг делает неожиданное открытие — в глубине бабушкиного шкафа обнаруживаются средства, которые присылал его отец. Это открытие не просто вводит в его мир новую надежду, но и инициирует путешествие, полное страхов и ожиданий. Он отправляется в увлекательный, но одновременно пугающий путь по России в поисках отца, который представляет собой символ утраченной связи и возможности понять свои корни. На этом пути Юг встречает разнообразных людей — настоящих хранителей жизни и духа страны, преодолевая свои внутренние фобии и сталкиваясь с собственными страхами и надеждами. Эта история о молодом человеке, который стремится понять, кто он есть, показывая, что поиск своего места в этом мире — это не просто путешествие в пространстве, но и глубокое внутреннее исследование.